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営業・顧客管理

ビルメンテナンス・清掃業 × 顧客管理システム(CRM)

「顧客管理システム(CRM)」とは

顧客情報・接触履歴を一元管理し、営業活動の属人化を防ぐシステム。

代表的な機能

  • 顧客情報・商談履歴の一元管理
  • 案件の進捗・確度の可視化
  • メール・電話履歴の自動記録
  • 名刺・問い合わせフォームからの自動取り込み

システム構成イメージ

  顧客情報の集約          商談履歴の記録            案件進捗の可視化
┌──────────┐    ┌────────────┐    ┌──────────────┐
│ 名刺・問い合│    │ 電話・メール │    │ 案件の進捗・   │
│ わせを自動 ├───▶│ 履歴を自動   ├───▶│ 確度を一覧表示 │
│ 取込       │    │ 記録         │    └──────────────┘
└──────────┘    └────────────┘

  今まで: 顧客情報が担当者個人のExcelに散在 → 退職とともに情報も消える
  導入後: 情報が組織に蓄積 → 誰が担当しても引き継げる

こんな会社で使われています

  • 担当者が個人のExcelやノートで顧客情報を管理している会社
  • 退職した営業担当の顧客情報が引き継がれず失注している会社

導入を検討する前に

導入前によくある課題

  • 顧客情報が担当者個人のExcelやノートに散在している
  • 退職した営業担当の顧客情報が引き継がれず失注する

想定価格帯（目安）

初期費用
30万〜200万円
月額
3万〜15万円

※ 実際の価格は要件・規模により変動します。あくまで目安です。

選び方のポイント

  • 名刺管理・メールなど既存ツールと連携できるか
  • 自社の営業プロセスに合わせて項目をカスタマイズできるか

この画面のプロトタイプ

すでに作成済みのワイヤーフレーム（サンプル画面）です。実データとは連携していません。

「ビルメンテナンス・清掃業」×「顧客管理システム(CRM)」の出品は、まだありません。

こういうシステムが欲しい、という声が集まるほど、開発の優先度が上がります。 欲しい機能や困っていることを一言添えてリクエストしてください。

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